Рабочие процессы - автоматизация простых действий

Настроенные рабочие процессы помогут Вам автоматически изменять статусы документа (Заказ покупателя, Заказ-наряд, Задание на работу и другие). Автоматизация простых действий позволит упростить работу менеджеров и снизить влияние человеческого фактора на некоторые процессы. Вы могли сталкиваться со срывом сроков из-за того, что кто-то забыл отправить письмо или не уведомил коллегу о готовности своей части задачи. Теперь это выполнит за сотрудника программа.

Чтобы начать использовать механизмы рабочих процессов в настройках программы требуется активировать опцию Рабочие процессы (Компания – Еще больше возможностей – Компания).

Далее Вам потребуется настроить правила рабочих процессов. Для этого в разделе Компания – Сервис и перейдем по ссылке Правила рабочего процесса.

В программе уже подготовлены 2 правила, по умолчанию они не активны. Вы можете включить эти правила или сформировать свои.

При настройке нового правила, предлагается выбор из следующих условий для выполнения действия:

Некоторые условия будут доступны только, если в программе активна соответствующая подсистема (сервис, производство).

В зависимости от используемого условия старта настраиваются критерии правил. В них мы задаем, при каких значениях документа будет стартовать событие. Критерии можно добавлять самостоятельно, либо выбирать из имеющихся.

В группе Выполняемые действия настраивается, что должна выполнить программа при наступлении условия старта. Возможно выполнение одновременно нескольких действий.

Набор действий зависит от типа документа.

Действия рабочего процесса, используемые в программе:

• Отправить SMS
• Отправить E-mail
• Создать задание на работу
• Создать событие
• Создать напоминание
• Создать запись календаря

Для письма и SMS дополнительно необходимо подготовить шаблон.

При подготовке шаблона можно выбирать предопределенные параметры, которые будут заполняться из документа-основания автоматически.

Наименование действия будет заполнено автоматически.

Настройки заполнения влияют на то, какие реквизиты будут установлены в документе, подготовленном по правилу рабочего процесса.

Выберем подготовленные действия в таблице Выполняемые действия. На этом настройка правила рабочего процесса завершена.

Важно! Не забудьте включить правило рабочего процесса. Чтобы это выполнить, нужно поставить флаг напротив параметра Включено. При этом рядом с правилом в списке правил появится значок  (если правило отключено - ). Если правило выключено, никаких действий по нему производиться не будет.

Узнать о том, какие действия были выполнены программой по правилу рабочего процесса можно в форме правила, на вкладке Выполнение правила.

В списке отражаются все произведенные действия, время выполнения и какой объект был сформирован в результате работы сценария.