Отчет Состояние компании

Появился механизм регулярной рассылки сводных отчетов о состоянии компании. С новым механизмом сводный отчет будет подготовлен автоматически по заданному расписанию и отправлен руководителю по электронной почте.

Получить с отчетом можно на любом устройстве, на котором есть доступ к почте. Руководителю больше не требуется запускать УНФ каждый раз, когда он хочет получить информацию о состоянии дел в компании.

Состав и порядок разделов отчета можно изменять в соответствии с пожеланиями получателя. Можно настроить рассылку нескольких различных вариантов отчетов для разных получателей.

После настройки учетной записи электронной почты еженедельная отправка отчета о состоянии компании будет включена автоматически.

Важно! Данное действие производится только если регулярная отправка не была настроена ранее и только для получателей с ролью Полные права.

Также пользователь может самостоятельно включить/отключить рассылку и изменять её (настраивать порядок и состав секций отчета, изменить заголовки секций, задавать отборы). Настройки рассылки выполняются по ссылке Состояние компании в разделе Компания.

Наименование настройки отчета будет сформировано автоматически.

В поле Кому отправлять необходимо указать почту получателя. Для добавления нескольких получателей используйте ссылку + добавить получателя.

По кнопке  будет произведена тестовая отправка рассылки по электронной почте.

По кнопке  отчет будет выведен на экран.

В правой части формы располагаются настройки состава отчета.

В рассылку отчета моно включить следующие типы данных:

• Чистые активы
• Деньги
• Товары
• Товары на собственных складах
• Товары у реализаторов
• Долги покупателей
• Авансы поставщикам
• Долги поставщикам
• Авансы от покупателей
• Выручка
• Количество
• Динамика
• Покупатели, давшие 80% выручки за последние 365 дней
• ТОП-10 самых продаваемых товаров за последние 365 дней

В случае, если пользователь не нашел нужной ему секции отчета, он может обратиться с просьбой на прямую к разработчикам непосредственно в этом же окне.

Для каждой секции отчета можно установить индивидуальные фильтры. Для доступа к настройкам секции нужно кликнуть на ее название.

Фильтры можно настраивать как по полям запроса, так и по вложенным реквизитам полей. Можно устанавливать фильтры В группе.

В результате формирования отчета, все секции будут выводиться в единый табличный документ. При выводе страниц производится контроль, чтобы секции умещались на страницу. В противном случае, в отчет вставляется разрыв страницы.

Сформированный отчет отправляется в формате .pdf по электронной почте, указанной в поле Кому отправлять.

Учетная запись электронной почты, с помощью которой производится рассылка отчета, будет заполнена автоматически при создании настройки рассылки в соответствии с настройками пользователя. Чтобы изменить учетную запись нужно перейти в Настройки по кнопке Еще.

Для отмены задания рассылки очистите поле Учетная запись. Также рассылку можно отключить, пометив элемент справочника на удаление (Еще - Пометить на удаление) или очистив все поля Получатель.

Одним пользователем может быть настроено произвольное количество вариантов рассылки. Добавить вариант рассылки можно выбрав пункт меню Скопировать по кнопке Еще.

Для перехода к списку всех вариантов рассылки используйте пункт Показать в списке.