Отчет Состояние компании

Появился механизм регулярной рассылки сводных отчетов о состоянии компании. С новым механизмом сводный отчет будет подготовлен автоматически по заданному расписанию и отправлен руководителю по электронной почте.

Получить с отчетом можно на любом устройстве, на котором есть доступ к почте. Руководителю больше не требуется запускать УНФ каждый раз, когда он хочет получить информацию о состоянии дел в компании.

Состав и порядок разделов отчета можно изменять в соответствии с пожеланиями получателя. Можно настроить рассылку нескольких различных вариантов отчетов для разных получателей.

После настройки учетной записи электронной почты еженедельная отправка отчета о состоянии компании будет включена автоматически.

Важно! Данное действие производится только если регулярная отправка не была настроена ранее и только для получателей с ролью Полные права.

Также пользователь может самостоятельно включить/отключить рассылку и изменять её (настраивать порядок и состав секций отчета, изменить заголовки секций, задавать отборы). Настройки рассылки выполняются по ссылке Состояние компании в разделе Компания.

Наименование настройки отчета будет сформировано автоматически.

В поле Кому отправлять необходимо указать почту получателя. Для добавления нескольких получателей используйте ссылку + добавить получателя.

По кнопке Кнопка Отправить прямо сейчас  будет произведена тестовая отправка рассылки по электронной почте.

По кнопке Кнопка Предварительный просмотр  отчет будет выведен на экран.

В правой части формы располагаются настройки состава отчета.

Настройки рассылки Состояние компании в программе 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ)В рассылку отчета моно включить следующие типы данных:

  • Чистые активы
  • Деньги
  • Товары
  • Товары на собственных складах
  • Товары у реализаторов
  • Долги покупателей
  • Авансы поставщикам
  • Долги поставщикам
  • Авансы от покупателей
  • Выручка
  • Количество
  • Динамика
  • Покупатели, давшие 80% выручки за последние 365 дней
  • ТОП-10 самых продаваемых товаров за последние 365 дней

В случае, если пользователь не нашел нужной ему секции отчета, он может обратиться с просьбой на прямую к разработчикам непосредственно в этом же окне.

Для каждой секции отчета можно установить индивидуальные фильтрыДля каждой секции отчета можно установить индивидуальные фильтры. Для доступа к настройкам секции нужно кликнуть на ее название.

Фильтры можно настраивать как по полям запроса, так и по вложенным реквизитам полей. Можно устанавливать фильтры В группе.

В результате формирования отчета, все секции будут выводиться в единый табличный документ. При выводе страниц производится контроль, чтобы секции умещались на страницу. В противном случае, в отчет вставляется разрыв страницы.

Сформированный отчет отправляется в формате .pdf по электронной почте, указанной в поле Кому отправлять.

Учетная запись электронной почты, с помощью которой производится рассылка отчета, будет заполнена автоматически при создании настройки рассылки в соответствии с настройками пользователя. Чтобы изменить учетную запись нужно перейти в Настройки по кнопке Еще.

Изменить учетную запись можно в Настройках по кнопке Еще Форма настройки учетной записи электронной почты

Для отмены задания рассылки очистите поле Учетная запись. Также рассылку можно отключить, пометив элемент справочника на удаление (Еще - Пометить на удаление) или очистив все поля Получатель.

Отмена задания рассылки

Одним пользователем может быть настроено произвольное количество вариантов рассылки. Добавить вариант рассылки можно выбрав пункт меню Скопировать по кнопке Еще.

Для перехода к списку всех вариантов рассылки используйте пункт Показать в списке.

Эти возможности доступны как пользователям локальных версий так и облачных решений, например 1С:Фреш, 1С:Готовое рабочее место (ГРМ). Для покупки коробочных версий или онлайн аренды программы 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) в облаке обращайтесь по телефонам +7(499)390-31-58, +7(499)404-31-58 или на e-mail: info@unf4you.ru