Контрагенты

В данном обзоре мы рассмотрим как в программе 1С:УНФ работать со справочником Контрагенты.

Работа со справочников Контрагенты в 1С:УНФ

Журналы Покупателей, Поставщиков и прочих контрагентов

Иерархия и быстрые отборы

Создание контрагентов и заполнение реквизитов по ИНН

Контактная информация и контактные лица

Настройка аналитики расчетов и счетов учета

Документы, договоры, банковские счета, события, прикрепленные файлы, отчеты, виды цен и номенклатура поставщиков, отчеты по контрагентам в 1С:Управление нашей фирмой

Карточка контрагента начиная с версии 1.6.25 стала еще наглядней. Теперь вид контрагента - юридическое или физическое лицо - стал основной информацией для заполнения. Добавлена возможность изменить основной вид контрагента, используемый по умолчанию. Теперь, если компания работает в основном с физическими лицами, можно указать это в настройках. При создании нового контрагента по умолчанию будет выбран нужный вид. Ранее все контрагенты по умолчанию создавались как юридическое лицо.

Контактная информация контрагента отображается в более удобном виде. Теперь она занимает меньше места, но при этом стала более функциональной. Не нужно переключаться между вкладками для просмотра истории или должности. Вся информация по работе с контактами содержится на вкладке Основное. Кроме того, благодаря свернутому отображению контактов карточка контрагента открывается быстрее даже при большом количестве контактов. В карточке и списке контрагентов появились данные о головном контрагенте и его подразделениях. Это поможет просматривать структуру подразделений контрагента и быстро находить нужного контрагента из иерархии.

В новой версии обновился внешний вид карточки контрагента. Она стала информативнее: вид, юридические данные и контактная информация контрагента вынесены на первый план. При создании новой карточки эти данные будут указываться пользователями в первую очередь.
Изменение поможет организовать корректное отображение данных в программе и подстановку в печатных формах документов.

Информация о контактах занимает меньше места благодаря свернутому отображению. В свернутом виде информация о контакте выводится строкой: наименование, должность и контактная информация контакта.
Такой вариант отображения помогает визуально отделить контакты с заполненной информацией от незаполненных.

По кнопке Еще в группе контакта можно указать для него:

• Использовать как основной. Контакт, установленный как основной, автоматически подставляется в события и печатные формы.
• Использовать как подписанта. Контакт, назначенный подписантом, автоматически подставляется в печатные формы.
• команды Переместить вверх и Переместить вниз позволяют изменить порядок контактов в карточке контрагента.
• Показать контакт в списке. Открывает список контактов контрагента в отдельной форме для просмотра дополнительной информации.

Появилась возможность настроить основной вид контрагента, заполняемый программой по умолчанию.
Ранее все контрагенты по умолчанию создавались как юридическое лицо.
Теперь, если компания ведет работу в основном с физическими лицами или ИП, можно указать основной вид, который будет использоваться по умолчанию в новой карточке.

Для настройки переходим в раздел Настройки - Настройки пользователей и прав - Пользователи - Настройки пользователя. Настройка Основной вид контрагента заполняется для каждого пользователя.

При создании нового контрагента в карточке сразу будет выбран вид, указанный в настройке Основной вид контрагента.
Если Основной вид контрагента не заполнено для пользователя, то, как и раньше, по умолчанию создается контрагент вида Юр. лицо.

В карточке и списке контрагентов отображается информация о головном контрагенте и его подразделениях.
Это поможет просматривать структуру подразделений контрагента и быстро находить нужного контрагента в иерархии. Установить признак головного контрагента можно в группе Юр. данные.

Обратите внимание, если контрагент уже используется как основной для другого контрагента, в его карточке отсутствует поле Головной контрагент.

По ссылке Подразделения можно просматривать структуру головного контрагента и его подразделений.

Для просмотра информации о головном контрагенте в списке справочника Контрагенты необходимо включить отображение колонки Головной контрагент в меню Еще - Изменить форму.

Для этого в окне Настройка формы отметьте флажками группу Головной и элементы в группе. Примените изменения.

В списке контрагентов появится колонка Головной с информацией о головной компании контрагента и ее подразделениях.
Такой вариант отображения позволит выполнять поиск по данным головного контрагента или подразделений.

При клике на данные в колонке выводится иерархия контрагентов.

Кроме того, информация о головном контрагенте доступна в панели контактной информации (справа).