Учет потенциальных клиентов (лидов)

В раздел CRM наконец включен учет лидов. В данной модификации 1С:УНФ 1.6 профили ваших партнеров всегда под рукой, вы не запутаетесь в их количестве.

Справочник лидов распределяет учетные данные на вероятных партнеров и покупателей - в итоговый список контрагентов будут подтянуты только проверенные партнеры, “необработанные” лиды не работают с остальными приложениями и в итоге не загромождают текущую базу.

Теперь для вас открыты возможности:

• брать информацию о возможных партнерах прямо из входящих звонков и переписки;
• выгружать списки потенциальных партнеров из сторонних источников (*.xls, *.mxl, *.csv);
• сохранять контакты партнеров;
• группировать лиды, давать лидам теги, обозначать источник привлечения;
• узнавать состояние лида в зависимости от фазы работы;
• использовать систему канбан при манипуляциях с лидами – то есть перемещать карточку контакта по доске с изменением фаз обработки контакта;
• Скрывать лиды плохого качества, а успешные всего лишь одним движением перемещать в покупателей;
• Вся история действий с возможным партнером будет отображена в карточке лида, а при конвертации автоматически подтянется в карточку покупателя.

Для оценки результатов, а также анализа эффективности манипуляций с лидами, используйте следующие  отчеты:

• Отчет "Воронка по лидам" строит воронку, отображая число лидов в каждой фазе работы и отображая среднее время прохождения состояния и конверсию.

• Отчет "Анализ базы лидов" – показывает динамическое развитие базы лидов. Отчет представлен круговыми схемами и графиками, которые помогают грамотно оценить базу лидов в целом, обозначают динамику роста, а также показывают итоговый % новых за период (как общий, так и по каждому менеджеру).