Журнал записи

Теперь высоко востребованным специалистам стало проще планировать свою работу и загрузку. Если к пользователю нужна предварительная запись, все можно оформить в программе 1С:УНФ 1.6.

Во вкладке CRM существует специальный Журнал записи, в который и вносятся все необходимые данные.

Там же вы можете посмотреть, насколько каждый из специалистов загружен, а также сразу выбрать свободное время для записи и внести туда клиента.

Чтобы проще ориентироваться визуально мы обеспечили выделение разных интервалов цветом. Вкладка Итоги покажет, есть ли у сотрудника свободные окна на ближайшее время.

Чтобы сделать новую запись в Журнале, сделайте двойной щелчок по свободному окошку и посмотрите выпавшее меню.

В меню есть следующие возможности:

• Создать событие "Запись".
• Добавить в событие "Запись" – расширить записи в рамках события.
• Подобрать (если необходимо найти сразу несколько периодов времени). Команда Оформить поможет объединить эти отрезки в одну форму.

Формы Событие и Запись нужны чтобы контролировать уровень занятости специалиста и содержат все данные о целях каждой записи и контактах клиентов.

Также в таких Событиях есть раздел Ресурсы. Если вы оформляете документ в Журнале записи, то в эту вкладку подтягиваются все данные о том ресурсе, который находится в работе, а также дате/времени начала и окончания действия.

Данные записи могут повторяться. Это очень упрощает работу, особенно при работе с постоянными клиентами.

Чтобы запись повторялась, вы должны скорректировать расписание загрузки:

Вы можете идентифицировать, записано событие или нет по специальной ячейке, если да – она выделится цветом.

В журнале записи очень просто найти информацию о том, кто и когда (по времени) записан. Ресурс расшифровывается благодаря кнопке  рядом сресурсом.

Там можно посмотреть данные о планировании, заказчике и его контактах.

Все записи из планировщика появятся в календаре специалиста, чтобы он своевременно подготовился к приему.

Один из способов отображения Планировщика ресурсов - это Журнал записи, он крайне полезен в работе. Во вкладке Работы вы можете найти самую полную информацию о планировщике.