Планы продаж по категориям номенклатуры

В программе 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) начиная с версии 1.6.5 появилась возможность формировать планы продаж по категориям номенклатуры, группа номенклатуры и менеджерам. Только основываясь на общем анализе продаж компании, сезонности спроса на различные категории товаров, результатах работы отдела продаж, можно составить реалистичные планы на следующий месяц/квартал/год.

Реалистично и правильно подготовленный план продаж имеет существенное значение для благополучия и стабильной работы всей компании. Объем продаж компании влияет на уровень доходов компании. План продаж помогает определить конкретную цель для развития компании как минимум на ближайший год.

Для работы с документами планирования продаж в настройках программы должен быть установлен соответствующий флаг (Компания – Еще больше возможностей – Продажи).

Перед тем, как мы сможем подготовить план продаж, нам необходимо настроить Сценарий планирования. Сценарий планирования содержит набор правил и измерений, по которым будут формироваться планы продаж компании.

Подготовить новый сценарий, просмотреть и отредактировать имеющиеся сценарии мы можем в разделе Компания.

При подготовке нового сценария мы указываем период планирования (день, месяц, год). Планирование продаж можно вести по следующим показателям:

• Категории номенклатуры
• Группы номенклатуры
• Менеджеры
• Номенклатура

Для планирования продаж по номенклатуре можно использовать детализацию плана по количеству и расшифровку до заказа покупателя.

После того, как настроен сценарий планирования, можно переходить к подготовке плана. План продаж будет отражен в программе одноименным документом.

В документе План продаж установим сценарий и определим границы планирования. В зависимости от используемого сценария и периода изменяется состав табличной части документа.

Далее можно переходить к заполнению данных по плану. Для ускорения процедуры заполнения разработчики подготовили несколько функций:

При использовании инструмента Заполнить пользователь может заполнять план по данным, имеющимся в программе за предыдущие периоды.

После выбора схемы заполнения, программа предложит выбрать настройки заполнения, такие как период получения данных, организацию, подразделение. Если требуется, в форме настроек можно установить дополнительные отборы.

План продаж будет заполнен по имеющимся данным программы в соответствии с установленными настройками.

Подготовленный план можно отредактировать по кнопке Изменить. В случае, если используется сценарий планирования по категориям, по группам или по менеджерам, то по кнопке Изменить нам будут доступны следующие функции:

Пользователь может самостоятельно отметить строки для изменения, установив  напротив соответствующих данных. По умолчанию изменения применяются ко всей таблицы.

Для сценария с измерением Номенклатура используется дополнительная функция:

Для заполнения можно выбирать все основные документы движения товаров.

В случае, когда в сценарии используется детализация по количеству, в меню Изменить будут доступны операции изменения цен и количества номенклатуры.

Команда Установить заказ покупателя будет доступна, только если мы учитываем детализацию планов по заказам покупателей.

В связи с изменением подсистемы планирования изменены отчеты Планы продаж и План-фактный анализ продаж. Для более наглядного анализа в отчеты включена возможность построения диаграмм. Визуализация результатов помогает быстрее оценивать соотношение нескольких величин, например, при сравнении долей различных категорий товаров в планируемой прибыли.

Отображение плана осуществляется по параметру (измерению), настроеному в сценарии планирования.

В отчетах используются различные виды диаграмм. Указать вид диаграммы для построения или отключить её вывод пользователь может в настройках отчета, расположенных в правой части формы.

При подготовке отчета План-фактный анализ продаж Вы сравниваете запланированные показатели деятельности компании с фактическими результатами. Если выявлено отклонение от плана, понять его причину можно используя расшифровки отчета. При построении отчета с захватом будущего периода (например если анализируем выполнение плана на год в середине года) программа рассчитывает прогнозную сумму, основываясь на результатах прошлых периодов (экстраполяция).