Контактные формы

Появился механизм создавать контактные формы. Формы можно использовать для получения заявок от клиентов, проведения опросов, регистрации на мероприятия или записи клиентов на консультацию.

Создаются формы в разделе CRM - Каналы продаж.

Настраивается форма в несколько шагов.

1. Создаем форму в редакторе.

Указываем заголовок и описание формы, чтобы при открытии было понятно назначение формы.

По команде +поле настраиваем форму, добавляя в нее поля.

Типы полей, доступные для добавления:

• • Текст (строка). Используем для вопросов с краткими ответами, например для полей "ФИО", "E-mail", "Телефон".
  • Текст (абзац). Используем для вопросов с развернутым ответом, например, для поля "Комментарий к заявке".
  • Поля с несколькими вариантами ответа. Варианты ответов: выбор одного варианта из списка, выбор нескольких вариантов или раскрывающийся список. Используем при проведении опросов или для получения заявок на товары.
  • Дата и время. Для получения желаемой даты консультации или звонка.
  • Товар/услуга. Для создания форм заявок на товар или для записи на услуги.

По ссылке в правом нижнем углу поля можно сравнить информацию, указанную клиентом в контактной форме, с имеющейся в программе.

Если используете в форме тип поля товар/услуга, то становится доступен режим подбора по категориям или группам номенклатуры.

Появляется возможность настроить вид цен (прайс-лист), доступный клиенту, и выбрать вид поля с товарами:

• один товар из списка;
• несколько товаров;
• раскрывающийся список товаров.

2. Публикация формы.

Заполните e-mail, на который будут приходить ответы по заполненным клиентами формам.

Настройте интеграцию с сервисом Google Forms, используя подсказки программы.

Примеры форм, которые вы можете создать.

3. Размещение формы для заполнения клиентом.

После публикации появляется ссылка на форму, а также html-код формы.

Вставляем ссылку на сайт, отправляем клиенту в мессенджер или по электронной почте, публикуем в социальных сетях.

Заполненные клиентами формы получаем на электронную почту в виде письма с полями и ответами.

Если при создании формы указано, что поля формы содержат контактную информацию, то по ней будет выполнен поиск в программе. Письмо свяжется к найденному лиду, контакту или контрагенту.

Если письмо включает данные о товарах/услугах, то на основании письма можно создать документы "Заказ покупателя" или "Заказ-наряд".

Табличная часть документов заполнится автоматически на основании информации из письма.

Для анализа общего количества клиентов, заполнивших форму, а также количество клиентов, выбравших определенный вариант, в формах опросов или регистраций доступна статистика.

Получить статистику можно по ссылке ответы в форме.