Работа с шаблонами договоров

Версия 1.6.11 предоставляет новые возможности для формирования договоров: появился быстрый доступ к разным шаблонам договоров, стало возможным создание шаблона договоров к определенному типу документа, возможность склонения имени собственного контактного лица, указанного в договоре.

В связи с нововведениями поменялся порядок работы с шаблонами договоров.

В последней версии можно открывать список шаблонов договоров сразу из раздела CRM. Для этого нужно выбрать по ссылке Шаблоны КП и договоров.

Список шаблонов договоров в программе 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) 1.6.11 в разделе CRM

Перейти к перечню шаблонов печати можно также из подменю печати, которое содержит команды печати по шаблонам, по строке показать все.

Перейти к перечню шаблонов печати в программе 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) 1.6.11 можно также из подменю печати

Созданные в предыдущих версиях 1С:УНФ формы договоров отмечаются как устаревшие, а к наименованию добавляется запись «устарела».

В список Шаблоны печати попадают все шаблоны договоров и коммерческих предложений.

Изменился алгоритм создания договора. Теперь для его создания выполняются следующие действия:

1. Задается название шаблона и выбирается его назначение.

Название шаблона и его назначение в программе 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) 1.6.11

Назначение может быть следующих значений:

  • Договор контрагента (1);
  • Договор + Заказ (2);
  • Договор + Заказ наряд (3);
  • Договор + Счет (4);
  • Коммерческое предложение (5).

(1) отображается в договорах и контрагентах;

(1) и (2) отображаются в заказах на продажу;

(1) и (3) отображаются в заказ-нарядах;

(1) и (4) отображаются в счетах;

(5) отображаются в заказах;

(1), (2), (3), (4) отображаются совместно в подменю Договоры контрагентов.

2. Загружается документ, по которому создается шаблон. Хорошо подойдет ранее подготовленный договор в формате docx (Microsoft word) или odt (Open Office).

Прикрепление шаблона договора в программе 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) 1.6.11

3. Далее отмечаются флажками параметры для вставки. Во время печати документа автоматически подставляются значения по данным учетной системы.

Выбор параметров для добавления в шаблон договора в программе 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) 1.6.11

В параметрах ФИО Контактного лица и ФИО Физического лица теперь существует возможность указывать ФИО в склонении, исходя из контекста.

К шаблонам и командам печати теперь имеется разграниченный доступ по правам:

  • полные права;
  • продажи;
  • закупки;
  • деньги.